Na primeira parte, o livro alterna entre capítulos da “Memórias da vida real”, em que é contada a história da chegada dos espanhóis à América e seu encontro com a civilização inca, e “Histórias da vida real”, em que se narra a viagem de retorno do autor à Espanha, dez anos depois de sua prisão. Na segunda parte, o autor faz um paralelo entre o Céu do Mapiá, comunidade do Santo Daime, e Vilcabamba, cidade sagrada dos incas.